Lançamentos

• Como criar uma entrada ou saída

  Como registrar manualmente uma entrada ou uma saída e o que significa cada campo do formulário.

• Como editar um lançamento

  Como alterar um lançamento pelo formulário completo, pelo painel de detalhes ou direto na lista, e o que muda em lançamentos recorrentes.

• Como excluir um lançamento

  Como excluir um lançamento, uma série recorrente ou vários lançamentos de uma vez.

• Como importar lançamentos por planilha

  Como importar lançamentos de uma planilha CSV, XLS ou XLSX usando o modelo do Controlle, em quatro passos.

• Como criar uma transferência entre contas

  Como registrar o dinheiro que sai de uma conta sua e entra em outra, e como a transferência aparece na lista e nos saldos.

• Lançamentos recorrentes

  Como criar lançamentos que se repetem (fixos) ou divididos em parcelas, e como alterar ou encerrar a série.

• Editar direto na lista

  Como alterar descrição, categoria, valor e conta de um lançamento direto na lista, sem abrir o formulário.

• Status: pago e pendente

  O que significam os status pago e pendente, como marcar um lançamento como pago ou recebido e como desfazer.

• Buscar e filtrar lançamentos

  Como encontrar lançamentos pelo período, pela busca, pelos filtros e pelo Filtrar com IA.

• Anexar comprovantes

  Como anexar notas, boletos e comprovantes a um lançamento e onde consultar os arquivos depois.

• Rateio de lançamentos por categoria e centro de custo

  Como dividir um lançamento entre várias categorias e centros de custo, por percentual ou por valor.

• Parcelar um lançamento

  Como dividir uma entrada ou saída em parcelas e como o valor de cada parcela é calculado.

• Exportar lançamentos

  Como exportar os lançamentos de um período para CSV, XLS ou XLSX.

• Ações em lote

  Como selecionar vários lançamentos e marcar como pagos, alterar, excluir, emitir cobranças ou notas de uma vez.

• Visões Lista e Extrato

  A diferença entre as visões Lista e Extrato da tela de lançamentos e quando usar cada uma.